Beratungsmodule
Die wichtigsten Tools zum Thema Altersvorsorge, Investment und Ruhestandsplanung – entwickelt für Berater.
Modul 1 – verfügbar
Vergleich Fonds-LV
Echter Nach-Kosten- und Nach-Steuer-Vergleich
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- Sehr korrekter Vergleich einer LV mit Alpha-, Beta- und Gammakosten gegen einen ETF
- LV mit ETF´s, Institranchen oder Cleanshare Fonds hinterlegt
- Natürlich unter Berücksichtigung des Investmentsteuergesetzes
- Zeigt, dass nach ca. 15 Jahren die (gute) LV die Nase vorn hat, also insbesondere unter Berücksichtigung der Entnahmephase
- Wie immer: Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Kunden zum Ziel
Demnächst verfügbar
bAV.DV / Direktversicherung
Das Wichtigste auf einer Seite
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- Schritt für Schritt zum echten Nach-Kosten-, Nach-Steuern- und Nach-KV-Vergleich von Direktversicherung, PRV und ETF
- KV-Freibetrag (bzw. PV-Freigrenze) variierbar zur Darstellung der Auswirkungen des BRSG
- Berücksichtigung der GRV-Minderung durch geringere Beiträge in die GRV-Bund
- Übersichtliche Tabelle und Grafik mit Vergleich Nettorente bAV, PRV und ETF
Demnächst verfügbar
Weitere Module
Zusätzliche Beratungsmodule befinden sich in Entwicklung.
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Vergleich Fonds-LV
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